Знайте своих героев.
И своих врагов.

Каждое свойство оружия применяется один раз за атаку. Успех можно обменять на попадания или модификатор. Броня и чары поглощают попадания для каждой атаки заново. Пробой игнорирует броню, Сокрушение игнорирует чары, Раскол уменьшает броню навсегда, Рассечение бьёт всю группу, Добивание уничтожает раненого хотя бы наполовину врага, Оглушение исключает ответную атаку.

Удар добавляет попадания при атаке. Заслон предотвращает урон или страх при защите, своей или героя в той же области. Навыки пути дают дополнительные шаги, Отдых снимает закрытые урон и страх в конце хода. «В тени ветвей» и похожие навыки после проверки дают Скрытность: в этой версии она отменяет следующую атаку. Пятую карту подготовить можно, только сбросив одну из подготовленных. Сброс доступен при любой разведке, в том числе посреди хода. При защите каждый успех можно отдать на урон или на страх в любом сочетании.

Вход на сложную местность останавливает движение до конца хода. Сбросить подготовленный навык и идти дальше можно сразу при входе. Если герой сначала сделал что-то другое, он стоит там до конца хода, и ни Поход, ни Рывок его уже не сдвинут. Паутина требует проверки силы перед каждым выходом. Провал тратит одно перемещение. Возвышение защищает от атак из обычных областей и увеличивает дальнюю атаку до двух областей. Бревно даёт воодушевление и Решительность при успехе. Взаимодействие с ним не провоцирует врагов. Обломки позволяют атаковать по смекалке.

Уход из области активного врага и взаимодействие с объектом рядом с ним провоцируют его атаку. Враг после любой своей атаки становится неактивным до конца фазы тьмы, как сказано в книге «Изучаем игру». Неактивная группа не провоцируется и не отвечает. Элитная отвечает и в неактивном состоянии, пока не оглушена этой атакой. В фазе тьмы каждый активный враг идёт к ближайшему герою (при равенстве к менее раненому) и атакует, если достал: в коробке цель выбирает приложение.

При достижении предела урона или страха нужно пройти последнюю проверку. В нашей версии сложность начинается с 2 и растёт после успешных последних проверок. Успех снимает до 3 закрытых карт соответствующего типа. Открытые раны и сомнения уменьшают количество карт в проверках. При достижении предела одними открытыми картами герой падает без проверки. После падения героя приключение заканчивается поражением в начале следующей фазы тьмы. До этого отряд ещё может выполнить цель и выйти.

Максимум 3 порчи. Вместо четвёртой проводится проверка храбрости. Провал уничтожает героя. Порча переносится между приключениями. Святилище позволяет снять одну порчу. Урон, страх и преимущества между приключениями очищаются.

Угроза растёт на 2 за каждого героя, 1 за неустранённый очаг угрозы и 1 за неисследованный фрагмент карты: в этой адаптации каждый вертикальный столбец считается фрагментом. На трети и двух третях шкалы появляются враги. В поздних приключениях пороги также добавляют порчу. Предельная угроза завершает миссию поражением.

Выполните цель и взаимодействуйте с выходом. Кампания состоит из 5 этапов с выбором двух разных путей. За победу каждый получает 3 опыта выбранной роли, за отступление 1. Сведения общие и не тратятся: 10 открывают снаряжение II уровня, 25 открывают III уровень. Покупка навыков использует опыт соответствующей роли, возврат навыка возвращает его стоимость. Уровень снаряжения добавляет по одному попаданию к каждому свойству оружия и по одному предотвращению урона/страха при защите за каждый уровень после первого. В отдельно выбранной поздней главе отряд сразу получает снаряжение, навыки и сведения по её этапу. В режиме «История» атаки врагов наносят на 1 меньше урона и страха, отряд получает больше времени и 1 воодушевление в начале раунда. Роль можно менять в лагере. У каждой роли один комплект карт, поэтому два героя не берут одну роль, а купленный навык недоступен другим героям. В одиночной игре управляйте двумя героями.

В основе «Странствия в Средиземье» и дополнение «Тёмные тропы». Приложенный PDF описывает новые механики, но не содержит сценарии официального приложения, полный набор навыков, карты урона и врагов. Здесь 7 собственных приключений, 5 героев, 5 ролей, 62 типа навыков и собственные карты, противники и иллюстрации. Это самостоятельная адаптация, а не воспроизведение официальной кампании из 13 сценариев.

Герой Дис использует указанное в PDF свойство возврата карты за непотраченную судьбу. Остальные свойства героев, профили врагов, эффекты травм, рост сложности последних проверок и формулы оружия созданы для этой версии. Обломки используются как отдельное оружие, без сочетания с экипированным. Раскол снижает броню всей группы, а не только верхнего врага. Скрытность и Решительность упрощены для автоматического применения. Общение не записывается в сохранение.